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表单模板

你要让租户填写一张施工申请：先选作业类型，需要时才填写补充资料，最后交给指定的人签核。这些规则都从「模板管理 > 表单模板」设置。

开始前​

使用已完成电子邮件验证的 BM 管理员账号，确认当前大楼与申请类型。若只看到可查看的内容，先请管理员确认权限。施工或驻厂表单需要选人时，先备妥同一大楼的合格承揽人员。

情境一：从现有范本做出一张新表单​

选择表单模板
选择表单模板

找到合适的表单，再从可用菜单进入设计或复制，准备本次申请要填的内容。

既有界面截图・繁体中文打开原图

此图为旧版画面，供辨认功能；新版布局与按钮名称可能不同。

  1. 进入「表单模板」，选择一般、访客、施工或驻厂类型。
  2. 使用「导入预设模板」，先预览内容再导入；也可以从现有表单的「更多 > 复制」开始。
  3. 确认来源与新名称并提交。完成后，回列表找到新表单。
  4. 需要修改基本资料时，打开「更多 > 编辑信息」，核对名称、申请对象、发起者与结束者。不可编辑的字段按页面限制处理。
  5. 选择「更多 > 表单设计」，开始设置表单内容。

设计窗口分成「一般」、「表单架构」、「签核管理」与「附件管理」。每个分页的修改要先保存；切换分页或关闭时，若有未保存变更，页面会询问是否放弃。要保留修改，就取消离开并先保存。

情境二：让填写者看得懂，也填得完整​

安排表单内容
安排表单内容

在表单设计器安排问题与区段。条件式字段及新字段类型请结合下方步骤设置。

既有界面截图・繁体中文打开原图

此图为旧版画面，供辨认功能；新版布局与按钮名称可能不同。

  1. 在「表单架构」新增或选择区段，设置容易辨识的名称。
  2. 点击问题类型或拖动到画布，再选择问题节点编辑。
  3. 填写问题名称与必要属性。问题名称可换行；变量名称不可为空，也不可和其他问题重复。
  4. 按用途选择字段，设置必填、选项或上传限制。
  5. 回到区段的「问题顺序」，拖动左侧把手调整阅读顺序；绑定控件会随原问题一起移动。键盘可用空格键拿起、上下键移动、空格键放下，Esc 取消。
  6. 保存表单架构，确认没有验证错误。
这一题要做什么适合使用
填姓名、联系方式或补充说明简答、详答；电话字段按指定国家验证
选作业类型或是否需要某项作业复选框、选择题、下拉菜单、自动补全菜单、是非题
安排选项优先顺序排序
选来访者、楼层或租户联系人访客选择器、楼层选择器、租户用户选择器
提供佐证文件文件上传，并设置允许的文件类型、数量与大小
填作业日期或时间日期、时间、日期时间、日期区间
只显示阅读提醒，不要求回答备注

只需要提醒，不需要填写答案​

新增「备注」，在「说明内容」输入安全提醒或填写指引。它会直接显示在表单中，不是答案字段，也不需要设置必填。备注可换行、调整顺序及设置显示条件，但不能拿来当其他条件的来源。

限制申请可以跨几天​

「日期区间」若采用「仅日期（可跨日）」或「日期＋时间（可跨日）」，可填写「最长天数」，限 1 到 365 的整数；留空代表不设置这项上限。起始日期算第 1 天，例如上限 3 天、从 9 月 22 日开始，最晚到 9 月 24 日。超过上限时，填写者必须修正才能完成。

情境三：只有选了特定作业，才显示补充题目​

以下用「是否需要特殊作业」作为自行创建的示例问题，并不是每栋大楼都有的固定字段。

  1. 先创建作为来源的问题，例如是非题「是否需要特殊作业」。
  2. 在它后面创建补充问题，或新增后续区段；选择要按条件显示的项目。
  3. 打开「启用条件式显示」，选择「来源字段」。来源必须位于当前项目前；整个区段只能引用更早区段的问题。
  4. 选择「运算符」与「比较值」，例如「等于」及「是」。多选来源使用「包含／不包含」；判断是否填写则可用「为空／不为空」。
  5. 需要多个条件时选择「新增规则」，再决定「符合所有规则」或「符合任一规则」。
  6. 点击「完成」核对条件摘要，再保存整份表单架构。

完成后： 填写者的答案符合条件时，才会看到补充题目或区段。绑定控件也可以设置条件。新创建的条件默认在隐藏时清除答案；用户改答案后，可能需要重新填写原本的内容。

调整顺序后，再检查条件

删除来源问题、删除选项，或把来源移到被控制项目之后，都可能使条件失效。按错误提示修正来源与比较值再保存。「排序」与「备注」不提供作为新条件的来源。

情境四：把表单交给正确的人签核​

设置签核要求
设置签核要求

确认这份申请应由谁处理，以及签核的先后顺序。

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此图为旧版画面，供辨认功能；新版布局与按钮名称可能不同。

  1. 在「签核管理」确认各阶段的身份与签核人。
  2. 需要租户指定签核人的阶段，由申请人在填写申请单时指定；楼管阶段则按页面选择 BM 用户。
  3. 按需求设置会签规则、代理人或加签等可用选项。
  4. 有签核前补填或签核完成动作时，核对它使用的来源字段与资料类型；有问题提示就先修正。
  5. 保存后，再到「附件管理」上传申请核准后要提供下载的文件，确认上传结果。

「备注」是表单说明，与签核人填写的「建议」用途不同。若要保留签核理由，应由签核人在处理申请时填写。

让租户开始使用​

回列表检查设置状态。设置不完整时不能发布，先打开提示修正；准备完成后，从「更多」选择「发布」。接着在申请任务模板绑定表单，租户才有完整的申请入口。

暂时不提供使用时可以「隐藏」。要删除时，先确认不再需要，再从「更多 > 删除」确认操作。

遇到问题时​

你看到的情况下一步
无法保存查看页面列出的错误，确认问题名称、变量名称、选项、日期天数与条件来源。
没有可用的较早来源字段把来源问题放在目标之前；区段条件需使用更早区段的问题。
租户看不到表单确认大楼、申请类型、发布与任务模板绑定，再检查是否有未成立的条件。
找不到承揽人员核对同一大楼的人员资料与合格状态。
附件未成功下载查看错误消息，确认网络连接与浏览器下载设置后重试。

接下来：把多张表单组成一个申请流程。