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表單模板

你要讓租戶填一張施工申請：先選作業類型，需要時才填補充資料，最後交給指定的人簽核。這些規則都從「模板管理 > 表單模板」設定。

開始前​

使用已完成電子郵件驗證的 BM 管理員帳號，確認目前大樓與申請類型。若只看到可檢視的內容，先請管理員確認權限。施工或駐廠表單需要選人時，先備妥同一大樓的合格承攬人員。

情境一：從現有範本做出一張新表單​

選擇表單模板
選擇表單模板

找到適合的表單，再從可用選單進入設計或複製，準備這次申請要填的內容。

既有介面截圖・繁體中文開啟原圖

此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。

  1. 進入「表單模板」，選擇一般、訪客、施工或駐廠類型。
  2. 使用「匯入預設模板」，先預覽內容再匯入；也可以從既有表單的「更多 > 複製」開始。
  3. 確認來源與新名稱並提交。完成後，回列表找到新表單。
  4. 需要修改基本資料時，開啟「更多 > 編輯資訊」，核對名稱、申請對象、發起者與結束者。不可編輯的欄位依畫面限制處理。
  5. 選擇「更多 > 表單設計」，開始設定表單內容。

設計視窗分成「一般」、「表單架構」、「簽核管理」與「附件管理」。每個分頁的修改要先儲存；切換分頁或關閉時，若有未儲存變更，畫面會詢問是否捨棄。要保留修改，就取消離開並先儲存。

情境二：讓填表者看得懂，也填得完整​

安排表單內容
安排表單內容

在表單設計器安排問題與區段。條件式欄位及新欄位類型請搭配下方步驟設定。

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此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。

  1. 在「表單架構」新增或選取區段，設定容易辨識的名稱。
  2. 點擊問題類型或拖曳到畫布，再選取問題節點編輯。
  3. 填寫問題名稱與必要屬性。問題名稱可換行；變數名稱不可空白，也不可和其他問題重複。
  4. 按用途選擇欄位，設定必填、選項或上傳限制。
  5. 回到區段的「問題順序」，拖曳左側把手調整閱讀順序；綁定控件會隨原問題一起移動。鍵盤可用空白鍵拿起、上下鍵移動、空白鍵放下，Esc 取消。
  6. 儲存表單架構，確認沒有驗證錯誤。
這一題要做什麼適合使用
填姓名、聯絡方式或補充說明簡答、詳答；電話欄位依指定國家驗證
選作業類型或是否需要某項作業核取方塊、選擇題、下拉式選單、自動補全選單、是非題
安排選項優先順序排序
選來訪者、樓層或租戶聯絡人訪客選擇器、樓層選擇器、租戶使用者選擇器
提供佐證文件檔案上傳，並設定允許的檔案類型、數量與大小
填作業日期或時間日期、時間、日期時間、日期區間
只顯示閱讀提醒，不要求回答備註

只需要提醒，不需要填答案​

新增「備註」，在「說明內容」輸入安全提醒或填寫指引。它會直接顯示在表單中，不是答案欄位，也不需要設定必填。備註可換行、調整順序及設定顯示條件，但不能拿來當其他條件的來源。

限制申請可以跨幾天​

「日期區間」若採「僅日期（可跨日）」或「日期＋時間（可跨日）」，可填寫「最長天數」，限 1 到 365 的整數；留空代表不設定這項上限。起始日期算第 1 天，例如上限 3 天、從 9 月 22 日開始，最晚到 9 月 24 日。超過上限時，填表者必須修正才能完成。

情境三：只有選了特定作業，才顯示補充題目​

以下用「是否需要特殊作業」作為自行建立的示例問題，並不是每棟大樓都有的固定欄位。

  1. 先建立作為來源的問題，例如是非題「是否需要特殊作業」。
  2. 在它後面建立補充問題，或新增後續區段；選取要依條件顯示的項目。
  3. 開啟「啟用條件式顯示」，選擇「來源欄位」。來源必須位於目前項目之前；整個區段只能引用更早區段的問題。
  4. 選擇「運算子」與「比較值」，例如「等於」及「是」。多選來源使用「包含／不包含」；判斷是否填寫則可用「為空／不為空」。
  5. 需要多個條件時選「新增規則」，再決定「符合所有規則」或「符合任一規則」。
  6. 點擊「完成」核對條件摘要，再儲存整份表單架構。

完成後： 填表者的答案符合條件時，才會看到補充題目或區段。綁定控件也可以設定條件。新建立的條件預設在隱藏時清除答案；使用者改答案後，可能需要重新填寫原本的內容。

調整順序後，再檢查條件

刪除來源問題、刪除選項，或把來源移到被控制項目之後，都可能使條件失效。依錯誤提示修正來源與比較值再儲存。「排序」與「備註」不提供作為新條件的來源。

情境四：把表單送給正確的人簽核​

設定簽核要求
設定簽核要求

確認這份申請應由誰處理，以及簽核的先後順序。

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此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。

  1. 在「簽核管理」確認各階段的身分與簽核人。
  2. 需要租戶指定簽核人的階段，由申請人在填單時指定；樓管階段則依畫面選擇 BM 使用者。
  3. 依需求設定會簽規則、代理人或加簽等可用選項。
  4. 有簽核前補填或簽核完成動作時，核對它使用的來源欄位與資料型態；有問題提示就先修正。
  5. 儲存後，再到「附件管理」上傳申請核准後要提供下載的文件，確認上傳結果。

「備註」是表單說明，與簽核人填寫的「建議」用途不同。若要保留簽核理由，應由簽核人在處理申請時填寫。

讓租戶開始使用​

回列表檢查設定狀態。設定不完整時不能發布，先開啟提示修正；準備完成後，從「更多」選擇「發布」。接著在申請任務模板綁定表單，租戶才有完整的申請入口。

暫時不提供使用時可以「隱藏」。要刪除時，先確認不再需要，再從「更多 > 刪除」確認操作。

遇到問題時​

你看到的情況下一步
無法儲存查看畫面列出的錯誤，確認問題名稱、變數名稱、選項、日期天數與條件來源。
沒有可用的較早來源欄位把來源問題放在目標之前；區段條件需使用更早區段的問題。
租戶看不到表單確認大樓、申請類型、發布與任務模板綁定，再檢查是否有未成立的條件。
找不到承攬人員核對同一大樓的人員資料與合格狀態。
附件未成功下載查看錯誤訊息，確認連線與瀏覽器下載設定後重試。

接下來：把多張表單組成一個申請流程。