樓管路線
你要讓租戶可以開始申請，也要讓現場知道誰可以進場。這條路線依工作順序，從新單位加入、準備模板，走到處理每天的申請。
新單位要開始使用：邀請它加入大樓
情境： 一個新單位進駐，你要讓它的管理員建立帳號並使用這棟大樓。
開始前，確認你是 BM 管理員、已完成電子郵件驗證，並備妥單位名稱、使用者名稱與電子郵件。
- 1. 先確認註冊單位
- 2. 邀請單位管理員
先找這個單位是否已經加入目前大樓，再決定是否需要邀請。
填入單位名稱、使用者名稱與電子郵件。收件人從邀請完成註冊後，會直接加入這棟大樓。
此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。
- 登入 BM，確認目前選擇的是要管理的大樓。
- 進入「大樓 > 註冊單位」，先搜尋該單位是否已存在。
- 尚未加入時，點擊邀請，填寫單位名稱、使用者名稱與電子郵件，再送出「邀請」。
- 請受邀者使用通 知中的連結完成註冊，再確認單位與帳號的結果。
做到這裡： 受邀者完成註冊後，會直接成為該大樓的註冊單位；這條路徑不建立申請任務，也不需要再走加入大樓簽核。
若租戶選擇自行申請，則要先準備有效的加入大樓模板。兩種方式的差異見註冊單位。
要開放施工申請：先備妥人員與表單
情境： 租戶即將提出施工申請，你要確保它選得到合格人員，也填得到正確表單。
- 1. 先備妥承攬商資料
- 2. 選擇表單模板
- 3. 把表單組成申請任務
先確認承攬公司，再維護所屬人員、資格狀態與必要附件。
找到適合的表單，再從可用選單進入設計或複製，準備這次申請要填的內容。
先選申請類型，再使用流程操作安排表單。選單實際顯示的動作依帳號而定。
此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。
- 在承攬商建立或核對主承商、承攬人員、合格狀態與必要附件；檢查附件是否過期。
- 在大樓設置確認樓層、區域與進場需求。
- 進入「模板管理 > 表單模板」，匯入或複製適合的表單，設定問題、簽核與附件。
- 若只有特定作業需要補充資料，先建立作業選項，再為後面的欄位或區段設定條件式顯示。
- 在「申請任務模板」檢查綁定的表單、順序與選填設定；需要整張表單依答案出現時，在流程中設定條件。
- 確認模板設定有效，並已開放給對應申請類型使用。若畫面未提供發布或資訊編輯操作，請由系統維護人員協助。
做到這裡： 大樓的資料與申請流程已備妥。接著請租戶依租戶路線建立申請，核對實際顯示的表單符合預期。
今天有人要進場：先核對申請，再記錄進出
情境： 你收到待簽核申請，或現場正在確認今天的來訪名單。
- 1. 核對申請詳情
- 2. 確認今天的訪客
- 3. 記錄實際進出
先核對人員、日期、附件與先前簽核結果，再執行可用的簽核動作。
先找到訪客並核對通行資格，再查看進出紀錄。新版入場文件與備註操作請搭配本文。
核對人員與實際入場、離場情況後，再依現場規範建立紀錄。
此圖為舊版畫面，供辨認功能；新版版面與按鈕名稱可能不同。
- 需要你簽核時，從「收件匣」開啟申請單，核對大樓、人員、日期、內容與附件。
- 查看簽核進度與歷史，依目前提供的操作同意、拒絕或退回；需要說明時填寫建議，注意 30 字元上限。
- 要查施工，進入「施工申請總表」；要查訪客，進入「訪客申請總表」。先選日期與篩選條件，再核對目標申請。
- 進場前確認申請狀態、通行資格及大樓要求的文件；有備註或工具箱會議資料時，開啟詳情確認。
- 確認可進場後，依現場作業建立入廠紀錄；離場時再完成出廠紀錄。
做到這裡： 你已把申請核對與實際進出分別留下紀錄。需要查回歷史時，從進出紀錄搜尋；需要交付清單時，先確認篩選範圍再匯出。